수감중인 리모에게 양아들이 있었다는 사실을 알게 된 도운은 리모의 아들 세모를 집으로 데리고 와 함께 지내게 된다. 세모에게 잘 대해주던 하나와 두리는 세모가 악당 리모의 아들이라는 것을 알고 그때부터 세모를 은근히 멀리하고 경계한다.

한편, 경찰에 붙잡혔던 디룩은 아크니의 도움을 받아 탈출하고 아크니에게 세모를 이용해 또봇의 업그레이드 설계도를 빼내오라는 새로운 지령을 받게 된다. 상처 받은 세모 앞에 나타난 디룩은 리모가 감옥에 간것이 도운이 누명을 씌운 탓이라고 거짓말을 하고, 분노하는 세모에게 리모의 복수를 위해 또봇 엑스와 와이의 업그레드 설계도면을 빼오라 지시한다.

디룩의 거짓말에 속아넘어간 세모는 또봇의 설계도면을 빼내 디룩에게 건네고, 또봇이 태양열을 에너지원으로 한다는 것을 알게 된 아크니는 또봇의 에너지원인 태양을 차단하기 위해 구름 생성기로 대도 시의 하늘을 구름으로 덮어버리는 한편 타이탄의 에너지를 소모시키기 위한 작전을 편다. 원하는 것을 손에 넣은 디룩은 세모가 더 이상 필요없게 되자 본색을 드러내고 세모는 그제서야 디룩에게 속았다는 것을 깨닫는다. 세모는 손목시계에서 나오는 신호를 따라 쫓아가다가 제트를 만나게 되고 세모 손목시계에 있는 키를 넣자 제트가 로봇으로 변신한다. 한편, 태양에너지를 충전하지 못해 에너지를 다 소모해버린 타이탄은 절체절명의 위기를 맞게 되는데...